SoFiは、Rokt mParticle を使用して高品質の顧客データを使用してパーソナライズされたメールキャンペーンを強化します

SoFiは、消費者がローンの管理、投資、当座預金口座の開設などを支援するために設計された一連の商品を提供する個人金融会社および銀行です。

多くのことと同様に、個人の財務状況は 1 か所に集中している方が管理しやすくなります。SoFiの製品ポートフォリオが時間とともに拡大するにつれて、チームは、顧客が2つ以上の製品を採用すると、財務状況が大幅に改善し始めることを発見しました。そこで、彼らは「より良くする」という使命を確立しました。これは、顧客に製品の普及を促すことで顧客の生涯価値を高めることを目的としています。この取り組みの一環として、SoFiのマーケティングチームは、顧客データを活用して戦略的なクロスセルオファーを強化し、顧客体験を向上させ、顧客の信頼を築くことに重点を置きました。

チャレンジ

SoFiチームは、パーソナライゼーションと分析の目標をサポートするために、クラス最高のさまざまなツールを採用していました。しかし、スタックにツールを追加するたびに、複雑さが増しました。さまざまなエンジニアリングチームがさまざまなプラットフォームにツールを実装する責任があり、すべてのシステムに固有のイベントセットが収集されていたため、顧客の全体像を把握するための信頼できる唯一の情報源はありませんでした。

チームが顧客データをツール間で統合したいときはいつでも、技術関係者は社内でパイプラインを構築しなければならず、その過程でデータが失われたり、一貫性がなくなったりすることがよくありました。たとえば、A/Bテストや機能フラグにOptimizelyを使用するには、データサイエンスはAmplitudeからJavaScriptを取得してOptimizelyにアップロードする必要がありました。このワークフローでは、技術チームのメンバーが価値の高い作業から引き離され、データ損失が 30% 発生しました。

データを実用的なものにするために大量のデータラングリングが必要だったため、マーケティング部門はパーソナライズされたエクスペリエンスやクロスセルキャンペーンを提供できませんでした。マーケティングチャネル全体でパーソナライズされたエクスペリエンスを調整するために、チームは技術スタックの基盤に一元的な顧客データインフラストラクチャを確立する必要がありました。

解決策

SoFiはRokt mParticle と提携して、顧客データパイプラインを簡素化し、より多くの価値を引き出しました。Rokt mParticle をウェブサイトやモバイルアプリに実装することで、SoFiは単一の統合で顧客データを収集できるようになりました。データが収集されると、Rokt mParticle IDSyncは、さまざまなソースからのデータを360度の顧客プロファイルに統合します。また、ユーザーが初めてサインアップしてメールアドレスを入力すると、Rokt mParticle は認証されていないアクティビティと既知のアクティビティを1つのプロファイルに統合して、チームがカスタマージャーニーの全体像にアクセスできるようにします。

SoFiチームはまた、Rokt mParticle フィードの統合を活用して、他のSaaSツールからRokt mParticle にデータを取り込みました。ブランチフィードが接続されると、チームはアトリビューションデータを Rokt mParticle に取り込みます。Braze Feedを使用して、メッセージングエンゲージメントデータを取り込みます。これらすべての情報がリアルタイムでRokt mParticle に流れるため、SoFiチームは統一されたプロファイルにアクセスして、常に最新の状態に保たれます。

Rokt mParticle で利用できる高品質のデータセットがあれば、SoFiチームはRokt mParticleの300以上の統合ライブラリを活用して、開発作業なしで好みのツールにデータを同期できます。マーケティングチームは、データサイエンスに他のソース（デジタル分析プラットフォームなど）からデータを引き出すように依頼する代わりに、Rokt mParticle articleのOptimizely Event統合を使用して開発作業を行うことなく、Rokt mParticleからOptimizelyにデータを同期することができました。これにより、データサイエンスはこのプロセスをサポートする必要がなくなり、チームが以前のワークフローで経験していた 30% のデータ損失が解消されました。

また、Rokt mParticle を使うと、SoFiのマーケティングチームが顧客データを簡単に活用してリアルタイムでパーソナライズできるようになります。360の顧客プロファイルを好みのエンゲージメントツールと同期することで、組織全体のチームが開発作業なしでパーソナライズされたアクティベーションキャンペーンを設計できるようになりました。Rokt mParticle の顧客データをBrazeに接続することで、チームは顧客のエンゲージメント、属性、関心に基づいて、パーソナライズされたメールエクスペリエンスとオファーをターゲットにすることができます。Rokt mParticle から転送されたデータは、支出概要チャートなどのメールコンテンツをパーソナライズするためにも使用されます。SoFiの成長担当シニア・プロダクト・マネージャーであるデビッド・コレッタは次のように述べています。

Rokt mParticle を使用すると、顧客の全体像を簡単に作成し、そのデータを使用してメールコミュニケーションのターゲティングとパーソナライゼーションを改善できます。より関連性の高いメールエクスペリエンスを提供することで、効率を高め、メンバーとの信頼を築くことができます。

Rokt mParticle を導入したことで、SoFiチームは効率を高めながらデータからより多くの価値を引き出すことができ、最終的には顧客により関連性の高いコンテンツを簡単に提供できるようになりました。